Согласно исследованию, выполненному CNews Analytics, выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор за 2015 г. сократилась на 15% с ₽130,6 млрд в 2014 г. до ₽113 млрд в 2015 г. Следует отметить, что в 2014 г. был зафиксирован рост совокупных доходов участника рейтинга на уровне 15%. Это было связано с тем, что бюджеты формируются на год вперед, и только в 2015 г. финансовые организации скорректировали свои бюджеты с учетом падения курса рубля.

Динамика рейтинга CNews крупнейших поставщиков в финсектор

Источник: CNews Analytics, 2016

Тройка лидеров рейтинга осталась прежней, однако ее участники поменялись местами. На первое место поднялась компания «Сбербанк-Технологии» («Сбретех», ИТ-дочка крупнейшего банка России, ее основная задача – развитие ИТ-систем «Сбербанка»), выручка которой по итогам 2015 г. составила ₽15,2 млрд, что на 47% больше, чем годом ранее. «Увеличение суммы контракта (выручки) в 2015 г. связано с ростом портфеля проектов (их количества) и доли участия в нем «Сбертеха», – прокомментировала генеральный директор «Сбертеха» Алиса Мельникова.

Второе место в рейтинге занял разработчик и интегратор банковских ИТ-решений ЦФТ, выручка которого составила ₽14,6 млрд (рост на 4%, годом ранее 1-ое место в рейтинге). Третья позиция досталась системному интегратору ITG, который заработал на поставках ИТ в финсектор ₽11,7 млрд (рост на 7%, в 2014 г. 2-ое место).

Среди участников рейтинга 2015 г. доминируют интеграторы широкого профиля, которые работают с предприятиями различных отраслей. Из 50 участников исследования только 8 компаний получают более 80% всей выручки от финансовых организаций. В первую очередь это разработчики специализированного ПО для банков (ЦФТ, R-Style Softlab, BSS и др.). В этой группе выделяется «Сбертех», который занимается не разработкой коммерческих решений для всего рынка, а реализацией проектов для конкретного банка.

Почему сокращается выручка?

С точки зрения динамики выручки по отдельным участникам 2015 г. оказался рекордным по количеству компаний, которые снизили размер выручки по сравнению с предыдущим годом. В прошедшем году таких участников оказалось 16, то есть почти треть участников рейтинга, чего не наблюдалось даже в кризисные 2008-2009 гг. Наибольшее сокращение выручки было зафиксировано у компании «Энивжн груп» (-75%), которая находилась в процессе реорганизации и интеграции со структурами МТС. Также значительно снизили доходы от работы с финсектором разработчик заказного ПО Cognitive Technologies (-59%) и интегратор из Екатеринбурга УЦБС (-57%).

Как правило, представители компаний объясняют сокращение показателей отказом банков от проектов по развитию ИТ и желанием сконцентрироваться исключительно на поддержке уже существующей инфраструктуры.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки в 2014 г.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки в 2015 г.

Источник: CNews Analytics, 2016

«В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом выручка по финансовому сектору снизилась на 3%, – рассказывает финансовый менеджер компании CBS Наталья Погонина. – Это связано с общим экономическим кризисом, замораживанием проектов по развитию и расширению почти 90% банков и снижением затрат на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, мы потеряли несколько клиентов, в связи с отзывом лицензий ЦБ».

«Прошедший год стал годом пересмотра бизнес и ИТ-стратегий в самых разных отраслях, в том числе и в финансовом секторе, участники которого оптимизировали бюджеты, приоритизировали проекты и переходили к сервисной модели поддержки и развития ИТ для минимизации затрат, –констатирует Юрий Мазуров, заместитель руководителя коммерческой дирекции группы «Астерос». – На фоне незначительного снижения общего объема проектов в финансовой сфере, связанного с отложенными контрактами и переносом сроков на будущие периоды, мы реализовали целый ряд проектов в этом секторе в направлении технической поддержки и аутсорсинга, консалтинга и внедрения собственных программных разработок».

По словам генерального директора «Хост» Константина Суслова, прибыльность банков снизилась до уровня 2005 г., а показатель ROA составил 0,25% (снился в 37 раз по сравнению с 2014 г.): «На этом фоне банки пристально оценивали инвестиции в ИТ-инфраструктуру и запускали только жизненно важные или повышающие эффективность проекты. Рост спроса на ИТ-аутсорсинг нивелировала “заморозка” инфраструктурных и прикладных решений, которые оттаяли только в 2016 году».

«2015 год был не самым благоприятным для российских банков, которые в условиях общей рыночной неопределенности занимались в большей мере поддержкой ИТ-систем, нежели их развитием, – говорит Борис Коновалов, заместитель генерального директора «Инлайн Груп». – Конечно, финансовый сектор был бы рад найти в новых ИТ-решениях дополнительный стимул роста доходов и улучшения качества обслуживания клиентов. Но мы вынуждены учитывать ограничительные факторы – умеренный консерватизм в отношении технологических новинок, свойственный банковскому сектору в целом, и осмотрительность в отношении требований регуляторов». Собеседник CNews также обращает внимание, что масштабные ИТ-проекты случаются не каждый год, что также влияет на волатильность выручки.

Алексей Абольник, директор по экономике НТЦ СТ компании ICL-КПО ВС, видит главную причину сокращения выручки своей компании в неравномерном формировании бюджетов проектов: «Годом ранее компания ICL-КПО ВС выполнила крупный проект для одного из столичных банков. Высокая стоимость работ и привела к тому, что общегодовой показатель за 2014 год оказался выше».

Заместитель генерального директора компании «Крок» Иван Рубцов также отмечает структурные изменения на банковском рынкекак фактораснижения расходов на ИТ: «В отрасли идет активная консолидация, сокращение общего числа игроков, вслед за этим возникает избыток оборудования, потребности в его закупке и имплементации серьезно снижаются. Плюс к тому, облачные технологии и аутсорсинговые решения уже достигли такого уровня, который банки вполне могут использовать под какие-то задачи. Да и в целом, экономическая ситуация побуждает многих, не только банки, перейти от длительных и крупных проектов к краткосрочным, рассчитанным на несколько месяцев, эффект от которых также ожидается в течение полугода-года».

Лидеры по сокращению выручки от проектов в финсекторе

Рост за счет решений ИБ

Число компаний, которые показали значительное увеличение выручки от проектов в финсекторе, сократилось по сравнению с 2014 г. Лидерами по темпам роста оказались компании «Аладдин Р.Д» (29%), «Инфосистемы Джет» (32%), «Информзащита» (36%), «СберТех» (47%), Oberon (61%), «Тегрус» (91%) и «Амтел-Сервис» (1562%). Обращает на себя внимание, что три из перечисленных компаний фокусируются на решениях ИБ («Информзащита», «Аладдин» и «Инфосистемы Джет»), что говорит об актуальности этого направления даже несмотря на кризис.

Из всех сфер финансовая наиболее интересна для злоумышленников, отмечает начальник отдела безопасности банковских систем «Информзащиты» Дмитрий Кудинов: «Все понимают, что финансовый сектор – это реальные деньги. Мы предлагаем рынку не только формальное выполнение требований регуляторов, но и конкретные действия для снижения рисков компрометации до приемлемого уровня. И это работает. Руководители принимают решения в пользу реальной, а не бумажной, защиты своих активов». По словам Дмитрия Кудинова, интерес к решениям ИБ подогревают крупные инциденты, которые становятся достоянием широкой аудитории, например, многомиллионные кражи через систему платежей SWIFT, ряд хакерских атак на американских демократов, взлом серверов антидопингового агентства WADA.

Генеральный директор компании Oberon Сергей Корпуснов объясняет, что его компании удалось добиться роста в 61% за счет «оперативной реакции на изменения в экономике и потребностях заказчиков»: «В конце 2014 года компания расширила портфель услуг, подтвердив дополнительные компетенции, а также укрепила команду новыми специалистами, в том числе и менеджерами по продажам. Своевременные инвестиции в людей и развитие новых направлений позволили сохранить и увеличить присутствие в ключевых заказчиках, а кроме этого начать сотрудничество с новыми».

Лидером по темпам роста оказалась компания «Амтел-Сервис» (1562%). «За последний год в нашем портфеле значительно выросло число сервисных проектов в сегменте банков и страховых компаний. В основном, это ИТ-аутсорсинг рабочих мест и оргтехники в отделениях и филиалах, аутсорсинг печати. Также крайне востребован постгарантийный сервис мультивендорных ИТ-систем, преимущественно, сетевой и вычислительной инфраструктуры частных ЦОД», –прокомментировал Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».

При этом следует отметить, что компания фактически вышла на новый для себя рынок, а рост с нуля всегда велик. В абсолютных показателях выручка «Амтел-Сервис» составила ₽163 млн (39-ое место в рейтинге).